Gesamtvermögensebene


Auf Gesamtvermögensebene werden die Vor­gaben der Inhaberstrategie umgesetzt, indem die Entscheidungsträger der Familie u.a. über folgende Fragen entscheiden:




Thema







Typische Beratungsschwerpunkte


  • Ziele der Vermögensverwaltung
  • Investierbare Assetklassen
  • Anzustrebendes Chance-/Risiko-Profil
  • Maximale Fremdkapitalquote
  • Liquiditätserfordernisse

Sinnvolle Werkzeuge für eine individuelle Lösung


- Investmentphilosophie
- Rendite-/Risikoprofile
- Strategische Asset Allocation

 



  • Entnahmeplanung
  • Sicherstellung von Liquidität für einen Erbschaftsfall
  • Zu- und Abflüsse in den Assetklassen
  • Tatsächliche Fremdkapital-Quote bei Erfüllung aller Verpflichtungen
  • Investitionsplanung für philanthropische Zwecke


- Quantitative Asset Allocation
- Sensitivitätsanalysen


 

 





  • Koordination von Gesamtvermögens- und Assetklassensteuerung
  • Aufgaben der Governance-Gremien
  • Profile der Organmitglieder
  • Fokus und Turnus des Berichtswesens




- Gesellschaftsverträge
- Geschäftsordnungen
- Anforderungsprofile




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